LG마이크론 (016990)- 성장성 부각될 전망...메리츠증권
- 투자의견 : 매수(Buy)
- 목표주가 : 68,000원
*** SM분야의 매출 유지와 함께 부분별 성장성 부각될 것 ***
- cash cow인 SM부분의 매출 유지와 PM, PRP부분의 급성장으로 ’04년 6,964억원의 매출과 671억원의 영업이익
예상됨.
- 성수기인 4분기 PRP와 PM 부분의 성장성이 부각될 전망이며 이런 점이 valuation의 부담에도 불구하고 동사
주가의 upside potential을 높이는 요인이 될 것으로 판단된다.
- TP 68,000원(10x ’05년 EPS)과 Buy 투자의견 유지.
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