우주일렉트로(065680) - 칼라일 유상증자는 긍정적 요인이 클 듯...한화증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 38,000원 ● 세계 1위 사모펀드 칼라일이 약 172억원 제3자 배정 유상증자 참여 동사는 전일 장 종료 후 운영자금 조달을 위해 칼라일 그로스 코리아(Carlyle Growth Korea, L.L.C)를 상대로 약 172억원 규모의 제3자 배정 방식의 유상증자를 발표함. 전체 발행주식수의 6.5%로 1년간 보호예수 될 예정. 올해 11월에 Capa가 2.5배 확장된 화성으로 공장 이전과 신규사업(IMT) 확대에 따른신규 자금이 필요한 상황에서 전세계에서 사모펀드로 운영하는 회사 중 가장 큰 규모인 칼라일 그룹으로부터 자금을 받은 것은 긍정적인 요인으로 판단함. 희석화 요인보다는 시설자금으로 전개될 실적 호전 효과가 더욱 크다고 추정함. ● 새로운 Application 확대와 거래처 확대에 따른 수혜 기대 스마트폰은 기존 피쳐폰에 비해 핀 숫자가 20~30% 확대되어 스마트폰이 확대되면 될수록 실적에 긍정적. 또한 동사는 3분기말부터 국내 주요 고객향으로 태블릿 PC용 커넥터를 소량 납품하기 시작. 스마트폰과 태블릿 PC는 BTB(Board-to-Board)커넥터가 대부분 채용이 되고 있는데, 국내에서는 유일하게, 전세계에서 몇 업체 밖에 이 제품을 생산하지 못해 중장기적으로 매출 확대가 기대. 3D TV확대에 따른 수혜도 예상됨. 동사는 개발한 82핀 커넥터는 삼성전자의 3D TV에 독점적으로 공급하고 있으며, 3D TV 판매 확대에 따라 실적도 동반 확대될 것으로 보임 또한 Capa가 2.5배 확대에 따른 거래처 확대가 2011년부터 발생하기 시작할 것으로 전망함. 동사는 3년 전부터 해외 거래선들과 활발히 접촉을 진행하였으며 Capa 확보로 인해 거래가 가능해졌음.

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