이수유비케어(032620) - U-Healthcare 시장 확대로 인한 성장성 주목...대신증권 3분기 매출액 91.7억원(YoY +50%), 영업이익 3.6억원(YoY -1.1%)으로 안정적인 실적을 보여주었다. 매출액 증가는 의료기기 신규 진출로 인한 것으로 초기 시장진입에는 성공적인 것으로 판단된다. 그러나 유통시장의 저마진 구조와 신규 시장 진출을 인한 가격 경쟁으로 인해 이익률이 악화된 점은 향후 동사가 풀어야할 과제이다. 동사는 의료기기 라인업을 확대할 것이며 의약품 전자상거래와 EMR솔루션의 연계로 인해 B2B 유통 부분의 매출은 꾸준히 증가할 것으로 기대된다. 이수유비케어는 향후 의료정보서비스를 활용한 U-Heathcare 분야에서 두각을 나타낼 것으로 예상된다. U-Healthcare는 언제 어디서든 의료서비스를 받고자 하는 것인데 동사의 의료정보서비스를 네트워크상에 접목하는 것은 필수요소이기 때문이다. 정보통신부와 보건복지부에서는 U-Heathcare 활성화를 위해 적극적인 투자가 이루어지고 있는 만큼 동사에게는 우호적인 환경이 조성되고 있다. U-Healthcare 선도기업으로서 U-Healthcare 시장이 확대됨에 따라 동사의 대해 꾸준히 관심을 가질 필요가 있다.

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