모닝브리프(SKT/현대중공업)...대신증권
1. SK텔레콤: 해외 투자와 디지털 컨텐츠사업 확대 전망
- Buy(매수, 유지), 목표주가: 244,000원 유지
- 정체되어 있는 국내시장의 한계를 극복하여 성장성을 확보하고, 단말기, 플랫폼, 컨텐츠의 공동구매/활용을
통해 비용효율성을 확보할 목적으로 해외 투자에 대한 전략적으로 의사결정이 있을 것으로 판단
- 음원, 드라마, 영화, 게임, 교육 등 디지털화되는 모든 컨텐츠 사업영역으로 확대하여 시장의 규모를 키워
신규수익을 창출하고 기존 가입자의 충성도를 강화할 것으로 판단
2. 현대중공업: 조선과 엔진, 건기의 수익성에 해양 및 플랜트 성장성 더해질 전망
- Buy(매수, 유지), 목표주가: 101,000원 상향
- 조선부문 충당금 적립 감소와 건조선가 상승 본격화로 2분기 보다 높아진 영업이익률 예상
- 엔진 및 건설기계 2003년 수익성 회복할 전망이어서 조선과 고수익 사업부 3각축을 형성할 전망
- 수익성 전망 상향으로 투자의견 BUY 유지, 목표가격 101,000원 제시
** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지