모닝브리프(신세계/삼성증권/기아차/항공산업)...대신증권
1. 신세계: 신세계가 향후 소매유통업을 주도할 것으로 판단
- Buy(매수, 유지), 목표주가: 430,000원
- 경기회복과 추석특수로 실적 개선 추세 진행
- 3분기부터 성장 및 실적 모멘텀 부각될 전망
- 신세계가 향후 소매유통업을 주도할 것으로 판단됨. 목표가 430,000원 유지
2. 삼성증권: 이익 극대화 국면으로 순조롭게 진행 중 - 증권업종 Top Pick 유지
- Buy(매수, 유지), 목표주가 : 50,000원
- 브로커리지 부문 실적 회복으로 8월 실적 호조 전망
- 증권업종 Top-Pick : 6개월 목표주가 50,000원, 투자의견 ‘매수’유지
3. 기아자동차: 신차 효과로 4분기부터 수익성 개선 예상
- Buy(매수, 유지), 목표주가: 20,000원 상향
- 상반기 저조한 영업실적은 4분기 신차 효과로 회복 반전 기대
- 금년도 영업이익은 매출 증가에도 불구하고 56.8% 감소한 2,170억원에 그칠 전망
- 현대,기아의 통합 효과 본격화와 국내외 브랜드 가치 상승에 따라 내년 이후 부터는 본격적인 수익성 개선
기대
4. 항공운송업: 여객 강세국면 지속, 화물 회복세
- Overweight(비중확대, 유지)
- 8월 인천공항 이용객수 5.6%, 화물 2.6% 증가
- 아시아나항공 파업효과 지표에 나타나고 있으나, 수요는 강세로 판단
- 대한항공 높은 수요 증가세, 일본노선 회복세
- 여객 강세 지속, 화물 회복세 전망
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