모닝브리프...대신증권
1. 삼성화재: 실적 호조세 지속될 전망, 목표주가 107,000원으로 상향
- Buy(매수,유지), 목표주가 : 107,000원 상향
- 1분기 수정순이익 전년 대비 16.8% 증가한 1,091억원
- 보험영업부문 호조세 지속될 전망
- 견조한 투자영업이익 창출 추세 지속될 전망
- 6개월 목표주가 107,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
2. 현대차: 하반기로 갈수록 영업실적 개선 추세 지속 전망
- Buy(매수, 유지), 목표주가 : 77,000원 유지
- 2분기 영업이익 전분기 대비 41.9%증가한 4,579억원 기록
- 하반기는 신차 효과 극대화에 따라 수익성 개선 추세는 지속될 전망
- 하반기 Global현지 판매 큰 폭 증가 기대
3. 엠텍비젼: 조금씩 보이는 변화의 조짐
- Marketperform(시장수익률, 유지), 목표주가 : 33,000원 상향
- 2분기 매출액 401억(QoQ 8.8%감소), 영업이익 80억(QoQ 6.2%감소) 시현
- 하반기 CSP 공급 시작, 매출처 다변화
- 세계 휴대폰 시장은 당분간 저가폰 위주로 성장 전망
- 목표주가 33,000원, 투자의견 시장수익률 유지
4. LG상사: 2분기 실적 양호, 하반기에도 실적 개선 추세 뚜렷이 나타날 전망
- Buy(매수, 유지) , 목표주가 : 15,700원 상향
- 2분기 실적 양호한 추세 지속
- 하반기에도 실적 개선 추세 뚜렷이 나타날 전망
- 지속적인 신고가 갱신 전망, 매수의견 유지하며 목표주가 15,700원으로 상향 조정
5. 삼일제약: 실적 증가는 긍정적이나 주가 상승 모멘텀 부족
- MarketPerform (시장수익률, 유지) , 목표주가 : 66,000원 상향
- 05년 2분기 간질환치료제와 치과부문의 성장으로 매출 27.7%, 영업이익 49.3% 증가
- 6개월 목표주가 66,000원으로 상향
6. 유한양행: 실적 증가에 따라 목표주가 상향
- Buy(매수,유지) , 목표주가 : 159,400원 상향
- 05년 2분기 매출 15.7%, 경상이익 32.6% 증가
- YH-1885(십이지장궤양치료제)는 신약 신청 중
- 군포공장 매각과 이전에 따라 06년 특별이익 97.2억원 계상
7. SK: 정제마진 하락이 상반기 실적부진 초래
- Buy(매수,유지), 목표주가 : 65,500원 유지
- 정제마진 하락으로 상반기 영업이익 17% 감소
- EB의 풋옵션 행사에 따른 자금부담 크지 않아
- 투자의견 매수(BUY), 목표주가 65,000원 유지
8. 한국전력: 규제완화 기대감으로 재평가 지속
- Buy(매수, 유지), 목표주가 : 41,000원 상향
- 12주 주가수익률 28.8%로 높은 수익률 시현
- 규제완화 기대감에 따른 재평가 진행 중
- 전기요금 산정 체계 개편 진행 중
- DPS 증가 및 Cashflow 개선
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 41,000원
9. 한국가스공사: 하반기 실적 둔화 및 DPS 하락 불가피
- Market Perform(시장수익률, 유지), 목표주가 : 31,000원 상향
- 2분기 영업실적 부진, 영업이익 적자 전환
- 판매량 감소, 공급비용 인하가 실적부진의 주요인
- 3,4분기 영업실적 둔화 불가피
- 투자의견 ‘시장수익률’, 목표주가 31,000원.
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