고려아연 (010130)- 아연가격 상승의 수혜주...서울증권
- 투자의견 : 매수
- 적정주가 : 36,000원
* 중국 주저우 제련소 감산 소식으로 아연가격 8년만에 최고
* 중국 전력난, 아연 가격 강세 전망의 버팀목
* 고려아연,아연가격 상승의 수혜주
1) 아연가격 상승으로 인한 제품 판매 단가 상승 효과로 인한 매출 외형의 증대
2) 실질 T/C(Treatment Charge,제련수수료)의 상승으로 인한 영업마진 확대를 기대할 수 있기 때문
* 적정주가 36,000원,투자의견 ‘BUY ’
- 2005년 추정 EPS대비 PER 5.9배,FV/EBITDA 4.3배 수준.
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