[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

외국계 증권사 투자의견 정리 ▶ 현대산업(012630) - 노무라 : 투자의견 중립 -> 매수, TP 55,000원 - 회사측에서 정부 정책에 힘입어 파주 및 김포, 수원의 신규 주택 프로젝트가 가속화될 것으로 예상 - 주택사업 부문의 전망이 개선됨에 따라 내년과 2008년 실적 추정치를 상향 조정 - 2007년 및 2008년 매출은 각각 2조7310억원과 3조360억원, 순이익은 3380억원과 3910억원을 기록할 것으로 전망 ▶ 아모레퍼시픽(090430) - 메릴린치 : 투자의견 매수, TP 500,000 -> 583,000원 - 올들어 프랑스와 중국을 중심으로 한 해외 매출이 빠르게 증가 - 이를 반영해 올해와 내년, 2008년 실적 전망치를 상향 조정 - 프랑스와 중국의 매출 증가율은 각각 62%와 58%에 이르며, 올해 전체 매출에서 해외 부문이 차지하는 비중도 12.1%로 높아질 전망 - 수익성이 아직 확보되지는 않았으나, 내년에는 중국 사업이 손익분기점에 도달하면서 점차 나아질 것으로 예상 - 국내 화장품 매출도 지난해보다 11% 늘어나는 등 안정적인 성장세를 지속. ▶ 현대모비스(012330) - 골드만삭스 : 투자의견 매수, TP 101,000원 - 3분기 비영업비용이 늘어나면서 경상이익과 순익이 전망을 크게 하회 - 그러나 이러한 비용증가는 일회적 요인으로 곧 정상을 회복할 것으로 예상 - 연간 실적은 자사 추정치 및 시장 컨센서스를 충족