모닝브리프...대신증권
1. 한진해운: 3분기 실적 시장 예상치 수준
- Market Perform(시장수익률)유지
- 3분기 매출액 전년동기 대비 10.0%, 영업이익 27.7% 증가
- 운임강세가 실적호전의 주요인
- 컨테이너부문과 함께 벌크부문도 높은 수익 증가세
- 2005년 중반까지는 수급부담 크지 않으나, 하반기부터 선박 투입량 증가 전망
- 투자의견 ‘Mkt. Perform’, 목표주가 21,000원
2. 유한양행: 에이즈치료제수출 재계약에 따라 매수로 상향
- 투자의견 매수, 목표가격 9.3% 상향 90,000원
- 에이즈치료제 원료 수출이 지속될 가능성 높음
- 개발 중인 YH-1885(위궤양치료제)는 05년 제품화 가능성
- 군포공장 매각과 이전에 따라 05년 특별이익 97.2억원 계상
3. 웅진코웨이: 주가, 실적과 모멘텀 완비로 상승추세 강화 예상
- Buy(매수)유지
- 부문별 실적호전과 자사주 소각으로 모멘텀 형성될 전망
- 부문별 실적호전 기록한 3분기 실적, 향후 전망에 대한 긍정적 신호, 코웨이개발로의 매출 성장세 회복,
방판조직의 렌탈 확대, 생활가전부문의 본격 진출
- 렌탈 호조, 방판사업 수익구조 전환, 생활가전 본격화로 성장원 확보
- 견조한 실적과 자사주 소각으로 목표주가 상향(10,400원), 투자의견 유지
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