모닝브리프...대신증권
1. 태평양: 3분기 실적 부진했으나, 향후 개선 여지 큰 것으로 판단
- Buy(매수)
- 3분기 매출액 및 영업이익 모두 감소
- 향후 긍정적 관점 유지 - 시장점유율이 높아지고 있으며, 부진했던 3분기는 기업가치의 한단계 레벨업을 위
한 투자 기간으로 판단되기 때문
2. LG홈쇼핑: 3분기 기대 이상의 실적 달성, 목표주가 상향 조정
- Buy(매수)
- 영업이익 206억원은 기대치를 뛰어넘는 것으로 과거 Peak기 수준까지 도달
- 매수 관점 유지하며 목표주가 68,000원으로 상향 조정
3. 철강: 중국의 금리인상보다 엔화강세에 무게를 둬야
- 중국 금리 인상에 따른 영향은 제한적일 전망, 그리고 건설용 강재 생산업체 영향 많이 받고 강판류업체 영
향 적을 전망
- 최근 엔화강세로 인한 효과에 더욱 무게를 두어야
- 포스코, 동국제강, 동부제강 매수(BUY)관점 유지
4. 계룡건설: 신규수주 부진으로 2005년 성장성 둔화, 투자의견 하향
- 3분기 양호한 실적 달성
- 신규수주 부진으로 2005년 성장성 둔화 전망
- 투자의견 Market Perform(시장수익률)로 하향
5. 파라다이스: 불거질 악재는 반영, 관건은 연말 배당수준의 기대치 상회 여부
- Buy(매수)유지
- 외인 카지노 추가 설립에 가려졌던 3분기 양호한 영업 실적
- 2005년 예상 EPS 620원에 근간한 Re-valuation은 5,700원, 매수 유지
6. 삼성화재: 펀더멘털 반영하여 주가 상승 전망
- Buy(매수)유지
- 2분기 수정순이익 전년대비 30.1% 증가한 1,003억원
- 보험영업부문 실적 호조세 지속될 전망
- 저금리 기조에도 불구하고 견조한 투자영업이익 창출 추세 지속
- 6개월 목표주가 91,000원, 투자의견 매수 유지
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