NHN(035420)...골드만삭스
- 투자의견 : 시장수익률상회
- 목표주가 : 115,000원
- NHN이 매력적인 이유는 국내 검색시장의 지배력과 일본에서의 온라인게임 사업의 가능성, 과거에 비해 낮은
밸류에이션 등
- 올해와 내년 매출액은 각각 40.5%, 33.0% 증가한 2천340억원, 3천110억원으로 예상되며 순이익은 17.3%,
41.1% 증가한 650억원, 920억원으로 전망
- 주가는 내년 예상 주당순이익 기준으로 15.7배에 거래되고 있으나 엔씨소프트의 주가수익비율 20배를 적용하
면 118,640원
- 엔씨소프트보다 NHN을 선호하며 이는 NHN의 국내 매출 증가율이 더 높을 것으로 예상되고 NHN의 해외시장 개
척에 따른 영향이 주가에 덜 반영됐기 때문
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