
동주와 강산(배현성 역)은 모든 정보를 공유하며 27년 전 사건 현장을 촬영한 비디오테이프를 찾는 데 전념했다. 기적의 형제가 힘을 합치니 시너지를 발휘했다. 이 테이프를 아버지 찬성(윤나무 역)이 서점 안 어딘가에 숨겼을 것이라 생각한 동주에게 강산은 당시의 기억을 더듬어 서점 한쪽에 있던 찬성의 목공실 그리고 그가 아들을 위해 직접 만든 자동차를 떠올렸다. 이를 바탕으로 동주는 어렸을 때 아버지가 직접 만들어준 나무 자동차에 대한 추억을 상기하며, 그 안에 비디오테이프를 숨겼을 가능성을 점쳤다.
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그 사이, 변종일(최광일 역)은 27년 전 누명을 씌운 노명남(우현 역)에게 또다시 마수를 뻗쳤다. 2년 전 전두현 살인 사건의 결정적 증거가 될 그의 집 앞 CCTV를 강력3팀이 확보하자 신변의 위협을 느꼈기 때문이었다. 영원히 명남의 입을 막기 위해 수하를 시켜 그의 차량에 번개탄을 피워 자살로 위장했다. 다행히 명남은 그의 진술을 재검토하려 찾아온 병만(안내상)과 현수 덕분에 목숨은 건졌지만, 위중한 상태에 빠졌다.
이렇게 수사가 난관에 부닥치자 현수는 다시 한번 동주와 강산을 찾아갔다. 허황한 이야기를 믿을 수 없었지만, 진실의 지푸라기도 잡고 싶은 심정이었다. 강산은 초능력을 입증하길 원하는 현수에게 피투성이가 된 어떤 남자를 끌어안고 고통스럽게 우는 그녀를 봤다고 말했다. 바로 2년 전 죽은 현수의 파트너 한민우 형사였다.
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카이(오만석 역), 즉 하늘의 2년 전 과거가 드러났다. 그는 명남을 통해 변종일이 사채업자 전두현을 죽였다는 사실을 알게 되면서 악의 고리를 스스로 끊어야겠다고 결심했다. 25년간 정체를 바꾸고 유령처럼 살면서 안간힘을 쓰며 억누르고 살았던 분노가 튀어나온 것이다. 하늘의 복수의 신호탄이었다.
그런데 변종일이 명남까지 자살로 위장해 살해하려고 하자 그 분노가 극에 달했다. 그는 "강산에게 자신의 존재를 절대 밝히지 말고, 평범하게 살 수 있게 도와달라"며 동주에게 마치 마지막 같은 연락을 취했다. 하늘의 다음 스텝에 대한 궁금증에 또 다른 의문이 꼬리를 물었다. 하늘에게 명남의 소식을 전한 이가 있었는데, 바로 혜경의 운전기사였다.
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